カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 様
太陽光発電 / その他新エネルギーにかかる機器 , 設備の開発 , 製造 , 販売及び輸出
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ノーコード活用ハンズオンセミナー 「売上アップと人手不足解消への道しるべ」に弊社副社長の木村琴絵(四宮琴絵)が講師として登壇します
「Excelとkintone(キントーン)の良い部分をカスタマイズで相互活用!」
・Excel、グループウェア、既存システムと情報管理が煩雑で最新情報を把握できていない。
・協力会社から1週間単位でもらう情報をExcelにその都度同期するため情報のタイムラグが発生。
・一つの工事に関わる人物が多いため、どの関係者にも利用しやすいシステムにしIT化を推進したい。
・Excelで見積書を作成する際に、kintoneから顧客情報・材料情報などを取得。
・お客様に提示した見積書をPDF化し「見積管理」アプリに自動登録
・「申請/工事管理」アプリは見積の他に電力申請及び工事情報を一元管理
・既存システムで作成したデータをコストシュミレーション用にExcelへ自動作成。
・同時にkintoneから顧客情報・材料情報などをコストシュミレーションと自動連携。
・コストシュミレーションし作成した見積書をお客様に提示しPDF化したものを「見積管理」アプリに自動登録。
・「申請/工事管理」アプリは見積の他に電力申請及び工事情報を一元管理。
・kintoneでリアルタイムで情報を管理出来るようになり、誰もが最新情報を把握出来るようになった。
・カスタマイズにより既存システムで作成した見積書がkintoneに自動登録され一連の業務の流れがシンプルに。
・工事情報の一元管理が実現。他部門の業務の流れが可視化され、社内の横の繋がりが強化された。
・Excelからkintoneのデータ取得/データアップロード
・自動採番
・レコード一覧の文字色変更
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。