予実管理プラグイン

kintoneをもっと使いやすくカスタマイズ。
予算と実績を自動集計し、グラフで見やすく！

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概要

予実管理プラグインはkintone(キントーン)アプリに登録されている予算と実績を自動集計し、縦棒グラフや表形式でビュー表示することができるプラグインです。
集計対象とする項目は大項目・中項目を設定できるので、商品別、営業担当者別など、業務に合わせた項目で集計することが可能です。
集計して表示できるグラフの種類は「縦棒グラフ」「縦棒グラフ(積み上げ)」「表」の3種類で、予実管理用のビューが追加されます。
一度設定すると、レコードの追加や変更があっても自動でグラフに反映されるので、常にリアルタイムで予実績管理ができてとても便利です。

詳細機能

本プラグインでは、下記のような機能を提供します。

予算アプリの予算データと実績アプリの実績データを集計した数字をグラフや表にて表示
集計する日付は四半期、年、月単位で指定可能
分類する項目で「ユーザー選択」「組織選択」「グループ選択」フィールドが選択可能
集計して表示できるグラフの種類は「縦棒グラフ」「縦棒グラフ(積み上げ)」「表」の3種類

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kintoneプラグインを是非お試しください！

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利用シーン

商品別の予算と実績のグラフをリアルタイムで把握する
営業担当者別の達成率を把握する

価格

	1プラグイン利用	プラグインパック3	プラグインパック使い放題
お見積書を作成する	お好きなプラグインを一つご利用いただけるプランです	二つ分の価格で三つのプラグインをご利用いただけるお得なプランです	今後販売されるプラグインも含め、全て利用できる大変お得なプランです
月額プラン	3,900円/月	7,800円/月	15,000円/月
年額プラン（年契約で1ヶ月分お得）	42,900円/年	85,800円/年	165,000円/年

1プラグイン利用
お好きなプラグインを一つご利用いただけるプランです
月額プラン	3,900円/月
年額プラン（年契約で1ヶ月分お得）	42,900円/年

プラグインパック3
二つ分の価格で三つのプラグインをご利用いただけるお得なプランです
月額プラン	7,800円/月
年額プラン（年契約で1ヶ月分お得）	85,800円/年

プラグインパック使い放題
今後販売されるプラグインも含め、全て利用できる大変お得なプランです
月額プラン	15,000円/月
年額プラン（年契約で1ヶ月分お得）	165,000円/年

※価格は全て税別です

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サポート情報

アップデート情報

障害情報

よくある質問

設定方法

画面右上の歯車をクリックし、[kintoneシステム管理]をクリックします。
[kintoneシステム管理]画面より、その他の「プラグイン」をクリックします。
[プラグイン]画面より「読み込む」をクリックして、プラグインファイルを読み込みます。
1. 注）ダウンロードしたプラグインデータ（zip）は、解凍せずにそのまま読み込んでください。
  ＊一度解凍されたZIPの再圧縮ZIPファイルも読み込みに失敗しますのでご注意ください。
読み込んだプラグイン一覧に「予実管理プラグイン」が追加されます。
実績を管理するアプリの[アプリの設定を変更する]をクリックします。
アプリの設定画面の[設定]タブから「プラグイン」をクリックします。
「プラグインの追加」をクリックします。
「プラグイン」一覧から予実管理プラグインを追加します。
プラグインの歯車マークをクリックして、プラグインの設定画面を表示します。
ラインセンスキーを入力し、集計を表示させる一覧名を設定します。
※一覧は入力した名前で自動的に作成されます。
続いてプラグインに紐づける予算アプリの設定をします。
続いてプラグインに紐づける実績アプリの設定をします。
最後に表示設定をしたらプラグイン設定の保存をします。
プラグインの設定が完了したら、忘れずにアプリの設定を運用環境に適用します。
集計の表示用に設定した一覧を選択します。集計結果が表示されます。

設定のポイント

下記サイトよりサンプルアプリとサンプルデータを用いた設定例を公開しております。

https://www.joyzo.co.jp/blog/5786

プラグインに設定する予算アプリの「アプリID」は下記箇所で確認できます。

集計を表示させるために作成した一覧は削除しないでください。
表示させたい項目名は予算アプリ、実績アプリで同一文字列にしてください。
（例）予算アプリの商品名：商品A、商品B、商品C・・・だった場合
誤）実績アプリの商品名：A商品、B商品、C商品・・・
正）実績アプリの商品名：商品A、商品B、商品C・・・
表示させたい項目名は予算アプリ、実績アプリで同一文字列にしてください。
分類する項目で「ユーザー選択」「組織選択」「グループ選択」を設定する場合は、以下のサイトの仕様内容をご注意ください。
https://www.joyzo.co.jp/plugin-entry/budget_performance-caution
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